Britvic compra Bela Ischia por R$ 218 milhões

Britvic compra Bela Ischia por R$ 218 milhões

A empresa britânica Britvic, que em 2015 comprou a Empresa Brasileira de Bebidas e Alimentos (Ebba), ampliou sua participação no mercado brasileiro de sucos com a compra da mineira Bela Ischia, por R$ 218 milhões. O negócio, confirmado na semana passada, será financiado por instrumentos de dívida da Britvic. A compra é a mais recente no setor de sucos, que desde 2015 vive um movimento intenso de aquisições e fusões, graças às perspectiva de expansão da categoria.

Fachada da Fábrica da Bela Ischia, em Astolfo Dutra. (Foto Marcelo Lopes)
Fachada da Fábrica da Bela Ischia, em Astolfo Dutra. (Foto Marcelo Lopes)

Importante ressaltar que a proposta foi anunciada apenas depois que a fabricante de sucos Natural One, do empresário Ricardo Ermírio de Moraes, acertou a venda de participação minoritária para a Gávea Investimentos, depois que negociações com interessados como a própria Britvic não foram bem sucedidas.

Entre as operações mais relevantes vistas no setor em 2016, estão a compra da AdeS da Unilever pela Coca-Cola Femsa em junho, por US$ 575 milhões; a compra da Vonpar pela Spal, controlada da Femsa, por R$ 3,51 bilhões, em setembro; e a compra da Do Bem pela Ambev em abril, por um valor não informado.

Atualmente, a Coca-Cola lidera o mercado com a marca Del Valle, dona de 25,5% de participação. Em seguida está a Britvic, com as marcas Maguary e Dafruta, com participação de 9,9%. A terceira colocada é a Wow Nutrition, dona do Su Fresh, com 7,9% do mercado.

Presidente global da Britvic, Simon Litherland.
Presidente global da Britvic, Simon Litherland.

De acordo com informações fornecidas pela Britvic, nos últimos 12 meses, a Bela Ischia registrou um crescimento de dois dígitos em receita, chegando a R$ 160 milhões.

“A proposta de aquisição da Bela Ischia representa uma excelente oportunidade para fazer um primeiro ano muito forte no Brasil, com expansão da nossa presença em um grande e crescente mercado de bebidas”, afirmou em comunicado oficial o presidente global da Britvic, Simon Litherland. Ele acrescentou que a Bela Ischia tem negócios bastante complementares aos negócios da Ebba no Brasil.

De acordo com dados da PwC Brasil, de janeiro a novembro, o Brasil registrou 542 fusões e aquisições, número 19,7% inferior ao verificado no mesmo intervalo de 2015. Na categoria de alimentos e bebidas, houve queda de 31,4%, para 35 operações.

A expectativa do grupo britânico é que a conclusão da aquisição da Bela Ischia ocorra no final de março, após processo de auditoria e análise dos números da empresa brasileira.

Fonte – BVMI – Licio Melo – Cibelle Bouças/Valor – Alberto Alerigi Jr./Reuters

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