Predial compra Graber e faturamento será de R$ 3 bilhões

Predial compra Graber e faturamento será de R$ 3 bilhões

O Grupo Predial de Serviços (GPS), que presta serviços de limpeza, segurança e gestão de edifícios, fechou a compra da Graber, com foco em segurança e rastreamento. Para concretizar o negócio, o GPS recebeu um aporte de capital da Gávea Investimentos, gestora do ex-presidente do Banco Central Arminio Fraga.

Com a compra o faturamento combinado das empresas ficará em torno de R$ 3 bilhões. O grupo GPS Predial foi criado em 1962 na Bahia, como uma prestadora de serviços de limpeza no setor público. Em 2008, fechou a venda de uma participação minoritária para a Neo Investimentos e passou por um rápido processo de expansão via aquisições.

A Gávea já havia demonstrado interesse na companhia em 2015, quando a Neo negociou a venda de suas ações. Mas quem acabou levando a participação foi outro fundo, o americano Warburg Pincus. Uma nova oportunidade surgiu com a perspectiva de unir os negócios da empresa com os da Graber, que reforça atuação do GPS na área de segurança patrimonial.

A Graber presta serviços de vigilância e monitoramento eletrônico, além da terceirização em portarias e recepções de edifícios. Trata-se de um mercado altamente fragmentado e em crescimento, o típico negócio que atrai os fundos de private equity, que investem na compra de participações em empresas. Com a entrada da Gávea, o GPS passa a ter como sócios dois fundos.

As gestoras já têm uma relação próxima. Piero Minardi, executivo responsável pela Warburg Pincus no país, foi sócio da Gávea até 2014. No ano passado, a gestora americana adquiriu a participação que a Gávea detinha na empresa de alimentos Camil.

O fundo de Arminio Fraga terá uma participação de pouco menos de 10% no GPS após a incorporação da Graber, e os demais sócios serão diluídos na mesma proporção. O controle do negócio permanece nas mãos dos fundadores.

Os recursos para o aporte no GPS virão do fundo mais recente captado pela Gávea em 2014, com volume de US$ 1,1 bilhão. Entre os últimos negócios da gestora de Arminio Fraga está a fabricante de sucos Natural One, o grupo São Francisco, da área de saúde, e a empresa de serviços financeiros Paschoalotto. Procurada, a Gávea não comentou o assunto. Nenhum representante da GPS e da Graber foi localizado.

Fonte – Leandro Munhoz – BVMI – Vinícius Pinheiro/Valor

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